يتزعم موسى عصابة لتجارة السلاح وينشق رشاد عن تلك العصابة ليعمل بمفرده، لكن موسى يترصد خطواته ليعصف به، فيسجل شريط فيديو يسجل فيه اعترافًا بتفاصيل صفقات السلاح التي يقوم بها موسى، وتعاني وفاء زوجة رشاد من غموض وعصبية زوجها، وتلتقي بصلاح المغني بأحد الملاهي الليلية ويقعا في الحب.